Một cô bé bình thường cấp một dễ thương, hồn nhiên với ước mơ lạ kỳ. Cô bé tên là Annie Miyako khá cá tính dịu dàng với trái tim ấm áp ngây thơ. Trong một đêm trong giấc ngủ cô được gặp gỡ với người bạn tinh linh làm cô thức giấc, từ đó đây là cuộc gặp gỡ định mệnh.Tinh linh cuốn sách với sứ mệnh được giao phó tìm ra người sẽ kiến tập phù thuỷ do hội phù thuỷ giao trọng trách tìm ra người có đủ thực lực, không có sự phân biệt giữa phù thủy hay người thường. Những hình thực kiến tập và rèn luyện trau dồi kỹ năng phấn đấu, cuối cùng cô ấy sẽ thế nào? Hội Phù Thủy có công nhận không? Rồi những biến động giữa cuộc chiến thiện-ác giữa hai bên Hắc Phù Thuỷ và Phù Thuỷ Ánh Sáng thế nào?