Câu truyện xoay quanh cô bé Mao một phù thủy cuối cấp. Về cuộc thành trình khám phá phiêu lưu vào những miền đất lạ ở thế giới khác nơi mà cô vô tình lạc vào và gặp gỡ những người bạn mới giờ đây cô phải tìm đường về với thế giới của mình và tìm ra những bí mật giấu kín và nguyên nhân vì sao cô lại tới đây