Suốt mười chín năm dài đằng đẵng, Huyết Nguyệt - điềm báo về một kỷ nguyên mới chưa từng ló dạng trên bầu trời của tộc Người Sói. Keonho không thể tin được ánh trăng đỏ định mệnh ấy lại đang cháy âm ỉ nơi sâu thẳm đôi mắt của kẻ thù: một Ma Cà Rồng. Seonghyeon có phải là chìa khóa để Keonho vén màn bí mật trong màn đêm đen kia không? Liệu cả hai có thể xoá nhoà được ranh giới nghiệt ngã giữa hai thế giới đã đối nghịch nhau hàng ngàn năm?