Kim TaeHyung là một Trùm mafia đời thứ ba của bang " BLACK V ". Một người đẹp trai, trầm tĩnh, tàn nhẫn, một tháng có thể có cả chục người phải chết vì hắn, bề ngoài vô cùng lạnh lùng nhưng có quá khứ đầy vết thương. Hắn không tin ai, kể cả chính mình. Jeon JungKook, một anh chàng cảnh sát chìm được bí mật cài vào tổ chức với thân phận giả, nhưng vô tình vướng vào mối quan hệ phức tạp với chính người mà cậu phải cần tiêu diệt. Ngoài lạnh, trong nóng, mâu thuẫn giữa nhiệm vụ và tình cảm nặng nề .