Một đêm nọ Lucy và Gray đã làm một việc mà lễ ra họ không nên làm. Và rồi một điều bất ngờ đã xảy ra.... Thượng Đế đã ban cho họ một món quà đặc biệt - một đứa con. Liệu Nastu-bạn trai của Lucy và Juvia- bạn gái của Gray có tha thứ cho những gì họ làm! Chuyện gì sẽ xảy ra khi họ không thể bỏ đứa bé mà giữ lại thì cũng không xong!!!!! Một cuộc tình lãng mạn bỗng chốc nảy nở giữa cô nàng pháp sư tinh linh và anh chàng pháp sư sử dụng Băng thuật qua quá trình đứa trẻ lớn lên..............