Zep, diễn biến truyện sẽ đi nhanh. Chỉ vậy hoi :) Azrael và Julie Mie đang làm nhiệm vụ, nhưng đột nhiên bị cuốn vào một hiện tượng kỳ lạ khiến họ bị mắc kẹt ở một thế giới hoàn toàn xa lạ. Thế giới này có thể là một nơi hoang vu, đầy những sinh vật nguy hiểm và đầy bí ẩn. Trong lúc tìm cách sống sót, họ sẽ phải dựa vào năng lực của mình. Azrael, với khả năng "Phán xét" có thể giúp họ phân biệt bạn thù, còn Julie Mie, với thiên thần sa ngã và khả năng chế tạo y dược cũng như độc dược, sẽ là người chữa trị và đối phó với những nguy hiểm. Cả hai sẽ có những mâu thuẫn và hiểu lầm ban đầu, nhưng qua đó, họ sẽ dần dần tìm thấy sự tin tưởng và phụ thuộc vào nhau.