Truyện kể về thế giới tương lai bị xâm chiếm bởi loài rồng,mọi người đều bị giết, những đứa con của các cặp Nalu,Gruvia,...trở về quá khứ (khoảng 1 năm sau khi đánh bại Zeref )cầu cứu ,nhưng mọi người lại không thể ngờ rằng tên cầm đầu bọn rồng lại là ... Natsu !? Ở trong phần truyện này mình có thay đổi một số thứ : Mavis đã chết trong trận chiến với Zeref sau này sẽ chuyển sinh thành con gái của cặp Nalu , còn Zeref vẫn còn sống và cùng với Thập Nhị Thuẫn xây dựng một đất nước riêng và vẫn còn nhiều điều khác mình sẽ cập nhật thêm.