Câu chuyện kể về tình yêu giữa thiên thần và ác quỷ . Chàng và nàng thuộc hai bộ tộc khác nhau , từ xa xưa hai gia tộc đã đấu đá tranh giành suốt nhiều thế kỉ . Vì không thể đàm phán được với nhau, hai bên quyết định lập nên một bản khế ước thiên thần sẽ ko được yêu ác quỷ cũng như ngược lại , nếu trái lại khế ước cả hai sẽ phải chịu một hình phạt vô cùng đau đớn cũng như bị trục xuất khỏi gia tộc . Chàng và nằng gặp gỡ nhau trong một khu rừng cấm , từng là một kẻ thù số 1 của tộc thiên thần, chàng đã không may bị tộc của nàng giam cầm trong khu rừng phép cấm suốt 300 . Sau khi gặp được nàng , chàng đã chốn thoát khỏi nơi này và bắt đầu cơn lộng hành của mình. Nhưng bởi chót yêu người con gái ấy , mặc cho gia tộc quỷ can ngăn chàng vẫn phá luật để ở bên cạnh nàng .