Thế giới này không chỉ có con người. Có những kẻ mang năng lực đặc biệt - dị thể - sống lẫn trong xã hội, bị săn đuổi, bị xóa ký ức, bị gọi là mối đe dọa. Seungcheol là sinh viên bình thường... cho đến khi cậu phát hiện mình đang bị truy sát bởi một tổ chức ngầm mang tên Vỏ Đen. Mingyu, một đặc vụ của tổ chức, được lệnh thủ tiêu cậu. Nhưng thay vì ra tay, Mingyu lại đưa tay ra và nói: "Nếu cậu muốn sống, đi theo tôi." Cùng với những người mang bí mật riêng - hacker sống ẩn, lãnh đạo phản kháng, gián điệp hai mang, kẻ nhìn thấy tương lai, và người ghi nhớ những gì đã bị xóa - họ bị cuốn vào một cuộc chiến giữa hai thế giới: Một bên muốn tiêu diệt dị thể. Một bên muốn cứu họ. Và ở giữa... là một người mang trong mình mảnh ký ức có thể thay đổi tất cả. ---